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深度走訪:解讀越南紡織品印花市場

來源: 2018-09-26  

 

當前,中國紡織品印花市場競爭激烈,同質化競爭嚴重。為了破解僵局,尋求廣闊的發展空間,越來越多的設備商或材料商選擇“走出去”,向海外市場特別是東南亞市場鋪展業務,其中,越南市場更是最常見的選擇之一。
 
越南的紡織品印花市場到底有何潛力?是否值得投資?我們特地收集整理了越南紡織服裝行業發展情況的相關數據,并實地走訪調查了越南當地市場,以下是數據分析及走訪越南市場后的真實分享,希望能為更多想要涉足越南紡織品印花市場的投資者提供參考。

 
越南紡織品市場大數據——潛力無限
 
自1958年在北部地區和1970年在南部地區開展紡織業務以來,越南的紡織工業已經走過了漫長的道路,今天主導著全球紡織業的發展。據悉,越南大約有6000家紡織品和服裝制造公司,擁有250萬名員工,而越南人口9000多萬。越南服裝和紡織行業在創造就業和貢獻出口中發揮重要作用,越南工業20%的就業崗位是由該行業創造的。
 
越南紡織服裝業突破性的發展一方面得益于國內的積極籌劃,另一方面,也是由于不斷加強與各國紡織業的合作,在發揮自身加工優勢的同時,加快吸引外資,促進本國紡織服裝的出口。
 
1.越南紡織服裝產品出口情況
 
據越南紡織品服裝協會(VITAS)統計的數據顯示,2017年越南紡織品服裝出口額同比增長了10.23%至312億美元;2018年上半年,越南全國紡織服裝產品出口總額達165億美元,同比增長16.49%,高于去年同期的增長速度10.43%。其中,服裝出口額達128.6億美元,同比增長15.27%。
 
據了解,目前越南紡織服裝企業訂單情況較為可觀,許多企業的訂單已排到年底。預計2018年下半年越南紡織服裝出口額或達185億美元,將全年出口額提升到350億美元,超出既定目標10億美元。
 
現在越南已躍為世界第三大服裝出口國,服裝出口占該國出口總額的16%(2017年)。越南的服裝和紡織品出口到世界180個國家和地區,服裝制造業占越南該行業總業務的70%。越南紡織服裝產品的主要市場是美國、歐洲、日本和韓國。美國保留了其作為越南紡織品和服裝最大進口國的地位,其次是歐洲。2018年越南與歐盟之間的免稅協議正式生效,根據協定內容,越南與歐盟兩個經濟體之間99%的貨物關稅在協定生效后被取消,越南對歐出口迎來“零關稅”時代,越南對歐盟的服裝出口大幅增加,從而迎來了越南紡織服裝業的快速發展。
 
另外,跨太平洋伙伴關系綜合進步協定(CPTPP)也將于2019年初生效,預計將再次為越南紡織服裝業開辟一個巨大的機會,將其出口價值每年提高3%~6%。人們預測,越南紡織和服裝行業或將在未來12年實現最高速增長,預計未來兩年行業增長率為14%,到2030年進一步增長10%。
 
2.越南鞋類與箱包出口情況
 
近年來,越南制鞋業及箱包制造業蓬勃發展,出口額持續大幅增長,從2013年的104億美元增至2017年的179.6億美元,出口范圍已擴大至世界100個國家,其中72個國家進口額在100萬美元以上。
 
越南鞋類及箱包協會代表透露,2018年上半年,鞋類產品與皮革制品出口額達94.5億美元,同比增長8.4%。預計,2018年全年越南鞋類產品與皮革制品出口總額可達195億美元,同比增長10%。
 
目前,美國是越南鞋類產品與皮革制品的第一大進口市場,2018年越南鞋類產品與皮革制品對美出口額占該類產品對外出口總額的37%。據海關總局統計的數據顯示,截至2018年5月31日,越南鞋類產品與皮革制品對美出口28億美元,同比增長6.9%。預計到2018年底越南鞋類產品與皮革制品對美出口額將達80億美元。
 
數據表明,越南皮革制鞋業及箱包業發展表現強勁,且未來成長空間大。
 
 
3.越南國內紡織服裝市場
 
越南的國內市場需求越來越多地受到年輕消費、城市化和可支配收入增長的推動,越南統計總局數據顯示,越南2018年上半年經濟增長達到7.08%,創下自2011年以來同期最高增速,經濟向好趨勢得到鞏固,通貨膨脹率控制在合理區間。越南的城市化發展也在不斷加速,城市人口不斷增加,預計到2020年城市人口將達到總人口的40%。與此同時,越南人口年輕化,35歲以下的年輕人口占73%,在消費習慣上具有追求新鮮的特點,日趨講究時尚和品味。這些正在吸引主要的國際服飾品牌。
 
越南的國家零售額每年增長20%,在食品消費后,服裝支出在越南排名第二。越南紡織服裝協會的統計數據顯示,2017年國內紡織服裝市場同比增長10%。
 
專業人士認為,未來隨著越南經濟的發展,越南人民生活水平的提高,越南國內服裝消費需求有望保持增長,越南國內紡織服裝業發展前景樂觀。
 
4.越南紡織品市場投資情況
 
根據相關機構報告,與中國相比,越南發展紡織服裝業在人力資源、水電、土地供應等方面因素占優,其中人口紅利最為突出,越南適齡工作人口超過需贍養人口的兩倍,這種人口結構是擴大紡織業發展的一大優勢。此外,越南還參與多項自由貿易協定,為國內企業實現出口市場多樣化創造了機會,所以許多企業投入越南紡織服裝業投資浪潮中去,尋求新的商機。
 
2017年,流入越南紡織服裝業的外資增長10%。越南紡織服裝協會(VITAS)主席武德江分析說,從越南開放大門迎接外國投資者至今,紡織服裝工業已吸引來自世界16個國家和地區的2000多家投資者,投資資金達157.47億美元。其中,韓國是最大投資來源國,投資資金為44億美元,其次為中國臺灣(25億美元)、中國香港(21億美元)和日本7.89億美元。
 
為追求更低的用工成本,阿迪達斯、耐克、彪馬等多家國際知名服裝企業和鞋類企業也紛紛在越南設立代加工廠。百隆東方、魯泰A、申洲國際、健盛集團等中國企業,近年來也在越南紡織品市場實現了產能增長。
 
越南方面正在加快規劃紡織服裝工業的工業區、工業集群,完善有關政策,以吸引外國投資者繼續對紡織服裝業進行投資,拉動紡織服裝行業的發展。
 
武德江還披露,目前越南紡織服裝企業都正在逐步加大對新技術和自動設備的投入力度,以提高生產效率,進而及時把握新時代經濟發展趨勢并提升越南紡織業的競爭力。因此,印花機械、印花材料等相關產品在越南的需求將大增。

 
 
走訪越南市場——真實分享
 
8月,為深入調查越南紡織品印花市場現狀,更好地為國內企業和投資者搭建橋梁,越南紡織品印花工業技術展覽會主辦方——香港浩瀚資訊傳媒集團有限公司——奔赴越南,實地參觀走訪了越南當地多家紡織服裝企業和印花加工廠,了解他們的生產經營情況。
 
走訪期間正值越南的雨季,工作人員不辭勞苦奔走在各大紡織工業區,令我們感到欣慰與驚喜的是,初亮身份和表明來意時,便有許多企業表示對“浩瀚資訊”早有耳聞,清楚我們是印花展會專業平臺與印花資訊專業媒體,也曾參觀了我們在越南和國內舉辦的印花展。由此看來,浩瀚資訊在海外的影響力已經與日俱增。
 
言歸正傳,八九月份,是越南紡織品市場的傳統淡季。但當地廠家告訴我們,今年他們的訂單量穩定,與往年相比還有所增長。我們也在現場看到,工廠的生產工作正如火如荼地展開。淡季的業務已經持續走高,旺季又當如何?答案是——相當多的越南工廠的鞋材和服裝的加工裁片量平均每月在80~120萬件,高峰時期,他們常常忙到應接不暇。
 
對于越南的市場走向,當地人感到非常樂觀,他們認為越南紡織品特別是服裝市場仍有巨大的發展空間。為了應對穩步攀升的訂單量,生產效率更高的各類型印花機成了越南服裝廠與鞋材廠的必要選擇。
 
我們發現,已有中國品牌的橢圓印花機和數碼直噴印花機被多家越南工廠應用到實際生產中,如碧宏、如皋天元、順心、歐悅、方達等。當地人指出,中國的印花設備兼具質量優勢與價格優勢,設備性能穩定,性價比高。得益于優越的地理位置,機器的維護和售后工作也能夠及時到位,服務十分完善。因此,他們給予了中國印花設備很高的印象分。
 
他們坦言,目前他們仍處于“摸著石頭過河”階段,對中國印花機的認知有限,所以希望有更多的中國企業通過展會等平臺把優秀的設備和材料帶到越南,屆時他們會參加并進行采購,以滿足生產的需要。
 
同時,我們了解到,當前越南的環保政策日趨嚴厲。當地廠家期望擁有豐富經驗的中國企業指導他們進行節能減排操作,并對數碼印花設備表現了濃厚的興趣。
 
得知2018年越南國際印花展的時間定在11月28日~12月1日,他們紛紛表示這正好是他們為新一年的規劃購買設備的最佳契機。三信控股、越南天河、華鑫激光、捷銳克等當地知名企業也已表明會參與其中。三信控股(越南)有限公司王總特別強調,他對越南的紡織服裝市場充滿著信心,深耕越南紡織服裝行業26余年的他,期待有更多的中國企業到越南投資,與其合作。
 
除了印花設備,越南相關紡織輔料、材料的市場也被帶動了起來,正呈現著上升趨勢。國內材料商如新藝、科多等均認可越南市場的潛力,直言參加越南國際印花展以開拓市場,是他們接下來的重點工作之一。

 
往屆越南國際印花展回顧——專業與成功
 
2016年12月7日~10日,為期四天的越南國際印花展,齊聚來自中國、越南、新加坡、美國和日本等地的印花設備印花材料供應商100余家,展覽面積達到6000平方米,四天時間接待了來自越南、柬埔寨、緬甸、馬亞西亞以及印度等國的印花廠服裝公司、紡織面料印染企業等行業專業觀眾8000余人,現場采購迎來前所未有的火熱場面,來自中國的參展商,如皋天元、廣州碧宏、東莞順心等企業的設備現場被搶購。
 
2017年11月29日~12月2日,同樣為期四天的越南國際印花展再上一個臺階。與2016年相比,參展企業與專業觀眾數量倍增,展會的影響力也擴大到更多的國家。深圳博研、EPSON、越南浩興、蘇州寰泰等企業的設備在現場受到了外國觀眾的熱烈追捧,參展收獲的效益有目共睹。
 
2016年及2017年越南國際印花展,是印花設備、印花材料的專業展示場合,為中國和其他地區的企業在東南亞市場的產品宣傳搭建了一個廣闊的平臺,許多企業已經把每年的越南國際印花展作為拓展該市場的重要渠道。
 
展商們除了欣喜于業務上的成果,也為主辦方妥善周到的安排感到貼心。即便是第一次到越南參展,也不用顧慮語言不通的問題。而隨著越南經濟的發展,展會所在城市——胡志明市的交通、治安等方面條件,已經可以與中國一線城市媲美。
 
值得一提的是,浩瀚資訊在國內還擁有13年專業印花展會經驗(廣州國際印花展),熟悉國內外印花市場發展情況,這無疑是浩瀚資訊構建國內外商務洽談橋梁的強大后盾。

 
相約2018年越南國際印花展——新機遇
 
“千呼萬喚始出來”,2018年11月28日,時隔一年,我們終于將再度迎來越南國際紡織品印花工業技術展覽會。有了2016年與2017年的成功經驗,相信2018年越南國際印花展將更上一層樓,令世界矚目,為中國生產商進軍越南市場帶來新的機遇。
 
2018年越南國際印花展總面積約9000平方米,截至發稿前,已有以下企業報名參展:INKECO、BPG(日本)、旭成、天利、科多、湘舟、捷銳克、凱豐、飛樂、庫洛福、鴻名、長聯科技、東僑、如皋天元、新藝、歐悅、華鑫激光、盈豐泰、恒威泰……此外,還有不少客戶正在火熱咨詢中,敬請期待參展名單的持續更新。
 
其中已報名參展的一部分企業是越南國際印花展的“回頭客”,在參與了2016年、2017年的印花展后,表達了對展會效果與展會工作的充分肯定,因此在新的一年選擇繼續支持越南國際印花展。
 
感謝客戶們對展會的好評如潮,這是浩瀚資訊前進的動力。2018年越南國際紡織品印花工業技術展覽會的宣傳工作已經在緊鑼密鼓地進行中,近期會在越南、中國等地加大宣傳及推廣力度,有針對性地投放形式各樣的線上廣告及線下廣告,竭力擴大越南國際印花展在全球范圍內的影響力。
 
深入走訪市場,積極聯系專業觀眾,用心搭建展會平臺……一路上我們從不停歇。讓我們攜手并進,抓住越南紡織品市場的無限商機。11月28日,越南國際印花展與您相約,期待您的參與。
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